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全球首单!临港集团绿色ESG双币种“明珠债”成功发行
2022-10-28来源:上海证券报

10月26日,海通证券(8.370, -0.10, -1.18%)公司助力临港集团成功发行全球首单绿色双币种“明珠债”(自贸区债券)。其中,人民币发行规模10亿元,期限3年,最终发行利率2.98%,超额认购2.06倍;欧元规模为5000万欧元,期限1年,最终发行利率3%,超额认购2.94倍。


自贸区债券是落实浦东建设(6.310,-0.21,-3.22%)跨境金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策,由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持的创新品种。在对标国际标准和市场惯例的同时,此次发行探索并成功实践多项“首创”。


海通证券表示,此次发行明珠债,首次创新融资结构,实施本外币双币种融资,服务双向投融资需求;首次安排新加坡交易所(SGX)和澳门金交所(MOX)双交易所挂牌,面向全球资本市场树立中资企业形象;首次创新双向资本跨境流动模式,用好本外币合一跨境资金池实现资金双向互通。